คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแบบองค์รวม ที่ให้คำปรึกษา
ในการบริหารจัดการการเงินของลูกค้า
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออม
การลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
ประกัน วางแผนเกษียณ ภาษี หรือมรดก 

เพื่อให้เงินเก็บของลูกค้าได้ทำงานและงอกเงยต่อไป

งานของนักวางแผนการเงิน คือการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของลูกค้า
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นจึงออกแบบแผนการเงิน
ที่สอดคล้องกับลูกค้า เพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

“ เพราะเรื่องการเงิน เป็นเรื่องสำคัญของชีวิต “
ที่ไม่มีสอนในบทเรียน รู้ก่อน ก็สามารถนำไปต่อยอดได้ก่อน