นักวางแผนการเงิน (Financial Planner)
คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแบบองค์รวม ที่ให้คำปรึกษา
ในการบริหารจัดการการเงินของลูกค้า
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออม
การลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
ประกัน วางแผนเกษียณ ภาษี หรือมรดก
เพื่อให้เงินเก็บของลูกค้าได้ทำงานและงอกเงยต่อไป
งานของนักวางแผนการเงิน คือการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของลูกค้า
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นจึงออกแบบแผนการเงิน
ที่สอดคล้องกับลูกค้า เพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
“ เพราะเรื่องการเงิน เป็นเรื่องสำคัญของชีวิต “
ที่ไม่มีสอนในบทเรียน รู้ก่อน ก็สามารถนำไปต่อยอดได้ก่อน
VOICE OF SUPP ADVISOR
เรื่องราวของผู้ที่มาจากหลากหลายสายอาชีพ และเริ่มต้นเส้นทางใหม่
กับการเป็นนักวางแผนการเงินกับ SUPP
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักวางแผนการเงิน
และออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ไม่ใช่แค่การซื้อขายเพียงอย่างเดียว
แต่สิ่งที่สำคัญคือการจัดสรรพอร์ตการลงทุน
ด้วยการผสมหลายสินทรัพย์เข้าด้วยกัน
เพื่อปรับความเสี่ยงให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถส่งผลได้หมด
เช่น อัตราเงินเฟ้อ, ตลาดหุ้นที่ผันผวน
นักวางแผนการเงินต้องทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
เพื่อเอามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับแผนให้ลูกค้า
นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเชี่ยวชาญทั้งเรื่องการเงิน
และกฎหมาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย
เพราะนักวางแผนการเงินเป็นอาชีพที่ทำเรื่องสำคัญ
ให้กับลูกค้าเพื่อให้เป้าหมายลูกค้าสำเร็จ
การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้ใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ